從劉焉入蜀（劉璋據蜀、劉備奪蜀）到劉禪獻蜀大半個世紀十三段秘辛董扶、劉焉、張魯合作割據巴蜀漢中，後漢天下分裂之始。赤壁戰前，曹操對荊州『與之更始』延誤戎機，造成戰敗。吳懿因恐懼曹操屠殺，而向劉備投降，出賣劉璋。劉備娶劉璋寡嫂吳氏，『繼承』劉焉。吳氏之兄吳懿成為國舅，共同謀定蜀漢政權。
劉備以偽裝的馬超涼州兵馬進逼成都，詐唬劉璋開城投降。漢中張魯五斗米教『義舍』遺址，被劉備參照轉型建設成為另類四百餘區『戰鬥村』，進逼曹操關中地盤；五斗米教的《三官手書》演變成為後世『三官大帝』，至今仍在台灣廟宇中享香火。孟達奉劉備之命攻房陵，所殺太守蒯祺為諸葛亮大姊夫，後來孟達叛蜀投魏，劉備死後再叛魏要返蜀，諸葛亮與李嚴競相爭取，最後被諸葛亮『出賣』而死於司馬懿之手。
關羽失荊州之前，引他為外援的許都起義抗曹者金禕、耿紀，為前後兩漢第一勳臣後裔。諸葛亮南征的主要目標（不是孟獲）為平定勾結東吳的雍闓叛亂；之後取得大量後勤物資與蠻族兵源。《隆中對》是劉備（與諸葛亮）死後擁孔明派的偽作，為了奪取法正的漢中戰略、抹殺孟達叛據上庸的地緣戰略價值。
孫權稱帝，孔明派特使祝賀並設誓結盟滅曹共分天下，不求復興漢室統一。諸葛亮遽逝時，魏延冤死（絕非孔明之意）於成都宮廷派後與勤派聯手陷害。曹操的連襟夏侯淵的姪女，在戰亂中被張飛擄為妻，所生之女後來嫁給劉禪，使曹操死後與劉備發生姻聯關係。蜀漢末期劉禪寵倖宦官黃皓並不能真的掣肘姜維，主要是孔明寵臣董厥及其子諸葛瞻要奪姜維兵權阻撓北伐。